Conseguir un nuevo cliente puede ser un momento emocionante. Pero hay mucho que hacer antes de comenzar. Desde organizar transferencias de cuentas hasta analizar el rendimiento existente, este es el momento de configurar una cuenta para el éxito.
Debe realizar un análisis SEO básico, como el rendimiento del sitio web, obtener acceso a cuentas relevantes y evaluar cualquier campaña específica de canal existente.
En última instancia, un viaje omnicanal exitoso será mucho menos estresante si se toma el tiempo para establecer una relación adecuada con su cliente y sentar una base bien arraigada.
Por lo tanto, antes de sumergirnos de lleno en la ejecución, exploremos los factores y consejos clave para garantizar una experiencia omnicanal perfecta para usted y su cliente.
Garantice una transición fluida del acceso a la cuenta
En muchos casos, su nueva relación con el cliente es producto de la pérdida de un cliente por parte de otro proveedor.
Es posible que haya proveedores salientes que no estén dispuestos a colaborar con usted más allá de una simple comunicación o correo electrónico.
Sin embargo, es comprensible: están perdiendo un flujo de ingresos y existe gente amargada.
Para aquellos que creen en el buen karma, es posible que encuentren proveedores dispuestos a ayudarle con su plan de transición. Si tiene la suerte de experimentar esto, asegúrese de expresar su gratitud por su participación.
Consejos 1 y 2: hacerse cargo de cuentas de proveedores anteriores
- Tenga una lista de verificación de todas las necesidades de acceso de antemano para que pueda utilizar su tiempo de manera más eficiente.
- Establezca un cronograma claro para otorgarle acceso y eliminar al proveedor anterior de todas las plataformas relevantes.
Evaluar el rendimiento del sitio web del cliente
Ya sea que se haga cargo de un canal o de varios canales de publicidad/marketing, inevitablemente tendrá que modificar el sitio web del cliente.
Un equipo interno puede asignarle la propiedad, pero usted también puede ser responsable del mantenimiento de su sitio web.
No obstante, es beneficioso obtener acceso al sitio web para realizar incluso las más mínimas revisiones del sitio web utilizando un sistema de gestión de contenidos (CMS).
En lo que respecta al SEO, ahora es el momento de aprender un poco más sobre cómo ha cambiado el sitio web con el tiempo.
Esto incluye grandes aumentos o deducciones en el contenido, movimientos de dominio, redireccionamientos masivos o cualquier cosa que pueda haber alterado la presencia de búsqueda orgánica.
Consejos 3 a 5: evaluación de los sitios web de los clientes
- Si no tiene la tarea de encargarse de todo el mantenimiento del sitio web, familiarícese con el proceso de desarrollo, los cronogramas de implementación, etc.
- Determine los permisos y niveles de edición necesarios para diferentes tipos de ediciones web.
- Si hereda el mantenimiento del sitio web de un proveedor anterior, solicite una auditoría de las suscripciones, complementos, integraciones, etc. del sitio. Esto le ayudará a comprender si la funcionalidad del sitio está vinculada a los métodos de pago que deben transferirse.
Analizar los canales y esfuerzos de marketing actuales del cliente
Su éxito depende de su capacidad para realizar un seguimiento de sus iniciativas por canal. Deberá obtener acceso a la plataforma de análisis del cliente, idealmente con privilegios de administrador.
Considere esto para evaluar el progreso de su campaña. También debes pensar en realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y las conversiones de objetivos.
Esto significa que también necesitará acceder a la plataforma de implementación de administración de etiquetas del cliente o establecerla, si no está presente actualmente. Esto suele hacerse a través del Administrador de etiquetas de Google.
Más allá de los datos de seguimiento, considere la solicitud del nuevo cliente. Si su objetivo es generar ventas a través de clientes potenciales, pregunte sobre el acceso a su plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y comprenda su integración con la cuenta de análisis.
Consejos 6 a 8: evaluación de cuentas de análisis
- Una vez que haya obtenido acceso a la cuenta de análisis de su cliente, revise los usuarios existentes y elimine cualquier entrada irrelevante u obsoleta, como proveedores antiguos, correos electrónicos personales de empleados anteriores u otros puntos de acceso que se destaquen de manera extraña.
- Asegúrese de que el seguimiento de objetivos anteriores esté configurado correctamente comprendiendo los objetivos definidos. No dejes que la inexactitud de otra persona sea tu perdición.
- Para la transición de cuentas de Google Analytics, pregunte si los datos de Universal Analytics anteriores a julio de 2023 se han almacenado para futuras consultas sobre el rendimiento histórico por canal, contenido y métricas específicas de conversión.
Administre la presencia local de su cliente
Ya sea que su estrategia omnicanal involucre SEO local o publicidad de búsqueda paga específica de Maps, querrá tener acceso al perfil comercial de Google, Bing Places, Apple Maps, etc. de su cliente.
Consejos 9-10: Establecer la presencia local de un cliente
- Pregunte sobre la participación del cliente con cualquier servicio de proveedor de listado local.
- Analice otras consideraciones de cuentas locales que podrían ayudar a impulsar las visitas a la tienda, las reseñas, el tráfico del sitio web, etc., desde fuentes sociales locales, como Yelp y los sitios de reseñas.
Revisar quién tiene acceso a las cuentas publicitarias
Para aquellos que anuncian a su nuevo cliente, bienvenidos a su mesa de trabajo.
Recién ahora estás obteniendo acceso al lugar donde construirás grandes cosas.
Si está adoptando un entorno publicitario existente, establezca todos los puntos de acceso necesarios y negocie el nivel de permiso más alto para realizar sus tareas.
Revise quién tiene acceso y elimine los usuarios irrelevantes. Su primer trabajo en esta área es hacer muchas preguntas.
- ¿Hay algún problema previo con la plataforma que ocurra con frecuencia, como rechazos comunes de anuncios, etc.?
- ¿Por qué personas específicas tienen acceso a la cuenta? ¿Realizan informes o gestionan el éxito en algún nivel?
- ¿Ha habido cambios en la estructura de cuentas a gran escala?
- ¿Qué plataformas utilizaron, abandonaron y por qué?
Consejos 11 a 13: Adquirir las herramientas y los activos que necesita
- Establezca cualquier transición de método de pago necesaria, que puede trasladarse a usted o facturarse al cliente. Asegúrese de que la información de facturación esté configurada correctamente. Asegúrese de no facturar a la tarjeta de crédito de un proveedor anterior ni a la configuración de facturación.
- Ahórrese un poco de investigación en la historia del cambio preguntando qué direcciones estratégicas se han empleado, por qué se eligieron y cómo resultaron. Tienes un plan de juego, pero esta idea puede generar nuevas ideas.
- Solicite acceso a todos los activos creativos disponibles. Si bien puede utilizar imágenes, GIF y vídeos nuevos, puede resultarle útil reutilizar recursos antiguos.
Mejore la colaboración en equipo mediante una comunicación optimizada
Dependiendo del tamaño de su organización, quienes venden el servicio no siempre son quienes lo prestarán.
Este es un buen momento para reunir a los vendedores y al soporte de ventas con todas las partes que trabajan en el proyecto.
Esto proporciona una visión preliminar sobre cómo comunicarse con el nuevo cliente, entendiendo sus preferencias (frecuencia y método) y su nivel de conocimiento de marketing/publicidad.
También ayuda a descubrir cualquier necesidad o pregunta tácita que deba abordarse.
Consejos 14-15: Colaboración y comunicación en equipo
- Identifique a las personas que se sentarán a la mesa, no sólo el contacto diario. Esto incluye a las partes que deben estar al tanto del valor que usted brinda para poder continuar trabajando con el cliente en el futuro.
- Determine cómo se comunicará con el cliente: por teléfono, correo electrónico o reuniones cara a cara/virtuales. Discuta también las necesidades de informes e identifique a todas las partes interesadas involucradas en el marketing y la publicidad en línea y sus necesidades directas de informes digitales.
Preparando su empresa para una incorporación exitosa de clientes
¡Felicitaciones por conseguir un nuevo cliente!
Con suerte, seguir los pasos y consejos descritos en esta guía le permitirá formar el equipo adecuado, hacer preguntas interesantes y comprender cómo comunicarse mejor con su nuevo cliente.
Tomarse un momento para planificar una transición fluida hacia la propiedad de su cuenta es una forma segura de establecer un camino estable hacia adelante en una relación con el cliente a largo plazo.
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